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    好事成雙!銀川通聯集團繼取得投資級主體國際評級后成功發行全國地方國企最大發行規模明珠債

    銀川通聯資本投資運營集團有限公司繼5月31日獲得中誠信亞太BBBg-(展望穩定)國際主體評級后,成功發行21.2億自貿區離岸人民幣債券(明珠債)。本次明珠債的成功發行標志著寧夏回族自治區融資產品的又一次創新,同時創造了全國范圍內地方國有企業明珠債發行最大規模的記錄。


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    6月1日,銀川通聯集團成功發行21.2億3年期自貿區離岸人民幣債券,發行結構為備證發行,本次發行初始價格指引為4.50%,最終價格為3.9%,收窄60基點,創全國范圍內地方國有企業明珠債發行收窄幅度最大記錄,上市地點為中華(澳門)金融資產交易股份有限公司(MOX)。本次債券募集資金將用于現有離岸債券再融資。

    在美元融資成本快速走高的趨勢下,銀川通聯集團準確判斷市場情況,選擇發行自貿區離岸人民幣債券這一創新品種,有效降低了融資成本。發行人與各中介機構高效配合,前期與數十家投資者進行深度溝通推介,在1個月內完成了全部銷售工作及發行文件準備工作。在交易公告日,得益于區、市兩級領導高位推動及扎實的基石及意向訂單支持,本次債券發行獲得市場熱烈反響,賬簿訂單量增長動能良好,認購倍數接近3倍,最終實際留單量超27.5億人民幣。借助強勁的簿記動能,簿記的指導價格由初始價格指引4.50%區間收窄60個基點,最終定價3.9%。本次債券以較低成本創下全國地方國企明珠債最大發行規模,充分體現了投資者對銀川通聯集團在控風險、提質量、強能力、促轉型方面工作的高度認可和良好預期。


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